Wiki operacional do CONTROLE
Procedimentos completos para configurar a base, executar a rotina, administrar acessos e entender os limites das integrações. Os vídeos são complementares; todas as instruções necessárias permanecem em texto.
Busque
Use a busca do índice para filtrar módulos por tela, ação, regra ou erro.
Siga a ordem
Configure empresa, acessos, atividades, profissionais, serviços e recebimentos antes da operação.
Valide dependências
WhatsApp, IA, transcrição e Google Agenda exigem serviços externos configurados.
Primeiros passos
Prepare a base operacional antes de criar agendamentos ou ativar integrações.
Finalidade
Garantir que empresa, acessos, equipe, catálogo e formas de recebimento estejam coerentes para a rotina diária.
Pré-requisitos
- Ambiente implantado e banco importado.
- Usuário administrador fornecido pela implantação.
- Empresa ainda sem dados reais ou pronta para conferência.
Passos
- Abra a tela de acesso e entre com sua conta individual.
- Cadastre a empresa e os horários em Sistema > Empresa.
- Crie usuários, grupos e permissões.
- Cadastre atividades, profissionais, jornadas e serviços.
- Cadastre os tipos de recebimento.
- Defina se o caixa aberto será obrigatório.
- Valide a operação principal antes de configurar WhatsApp, IA ou Google Agenda.
Resultado esperado
A base fica pronta para cadastrar clientes, abrir caixa, agendar, atender e receber sem vínculos ausentes.
Erros e correções
- Login recusado: confirme o usuário da implantação e solicite redefinição segura.
- Menu ausente: revise o grupo e suas permissões.
- Fluxo bloqueado: confirme empresa ativa e cadastros obrigatórios.
Transcrição textual do conteúdo visual: a demonstração apresenta a tela de login, o preenchimento das credenciais fornecidas na implantação e a entrada no ambiente autenticado. Nenhuma etapa descrita acima depende do vídeo.
Dashboard
Resumo visual da operação conforme os acessos do usuário.
Finalidade
Acompanhar clientes ativos e inativos, agenda, faturamento, ticket médio, contas, comissões pendentes, conversas, caixa e produtividade.
Pré-requisitos
- Usuário autenticado.
- Permissão Visualizar nos módulos que alimentam cada indicador.
- Dados operacionais registrados para haver resultados.
Passos
- Abra Dashboard.
- Confira indicadores do dia e do mês.
- Use pendências e rankings para direcionar a rotina.
- Acesse o módulo de origem para investigar um dado.
Resultado esperado
Indicadores autorizados são carregados; os demais permanecem identificados como visualização não permitida, sem dados.
Erros e correções
- Card sem dados: confirme se existem registros no período.
- Visualização não permitida: solicite ao administrador a permissão do módulo de origem. Indicadores monetários de produtividade e serviços também exigem Financeiro; comissões pendentes exigem Financeiro e Comissões.
- Caixa divergente: confira o caixa aberto e suas movimentações no módulo Caixa.
Transcrição textual do conteúdo visual: a demonstração percorre os indicadores gerenciais apresentados após o acesso. A disponibilidade de cada dado segue as permissões detalhadas nesta seção.
Empresa
Dados, endereço, funcionamento e regras gerais da operação.
Finalidade
Definir a empresa ativa que serve de base para Agenda, WhatsApp, horários e recebimentos.
Pré-requisitos
- Permissão para Sistema > Empresa.
- Dados cadastrais e horários confirmados.
- Imagem JPG, PNG ou WEBP, se houver logomarca.
Passos
- Abra Sistema > Empresa.
- Preencha dados cadastrais e status.
- Na aba Endereço, pesquise pelo CEP ou logradouro e confira número e complemento.
- Cadastre os horários de funcionamento.
- Escolha o intervalo visual da Agenda, entre 10 e 60 minutos.
- Defina se o caixa deve estar aberto para recebimentos e salve.
Resultado esperado
A empresa ativa passa a validar disponibilidade e operação. O intervalo altera somente as linhas visuais; não arredonda a duração dos serviços.
Erros e correções
- Agenda ou WhatsApp bloqueado: confirme que existe uma empresa ativa.
- Horário indisponível: revise os períodos de funcionamento.
- Endereço incorreto: selecione uma sugestão e confira os campos antes de salvar.
- Imagem recusada: use um formato aceito e respeite os limites definidos pelo ambiente.
Resumo textual do conteúdo: a demonstração percorre os dados cadastrais da empresa, endereço, horários de funcionamento, logomarca, intervalo visual da Agenda e a opção que exige caixa aberto antes do recebimento. As regras e os passos completos permanecem descritos nesta seção.
Usuários
Contas individuais para acesso rastreável ao sistema.
Finalidade
Criar identidades de acesso vinculadas a grupos, evitando logins compartilhados.
Pré-requisitos
- Grupo de acesso já definido.
- Permissão em Sistema > Usuários.
- Dados pessoais e contato do usuário.
Passos
- Abra Sistema > Usuários.
- Insira dados, grupo, status e credenciais solicitadas.
- Na aba Endereço, use CEP ou busca livre e confira a sugestão.
- Salve e peça ao titular que valide seu acesso.
Resultado esperado
O usuário acessa somente telas e ações liberadas para seu grupo; ações relevantes ficam vinculadas à sua identidade.
Erros e correções
- Usuário sem menu: revise grupo e permissões.
- Acesso recusado: confira status e credenciais sem divulgar senha.
- Cadastro duplicado: localize a conta existente antes de criar outra.
Grupos
Perfis de acesso para administração, recepção, financeiro e equipe.
Finalidade
Centralizar permissões e aplicá-las de forma consistente a vários usuários.
Pré-requisitos
- Responsabilidades de cada perfil definidas.
- Permissão para administrar grupos.
Passos
- Abra Sistema > Grupos.
- Crie um nome objetivo para o perfil.
- Vincule usuários quando aplicável.
- Abra Permissões e libere somente o necessário.
Resultado esperado
Usuários do grupo recebem o mesmo conjunto de acessos.
Erros e correções
- Grupo Administrador inicial bloqueado para edição: comportamento esperado. Ele possui acesso total, checkboxes marcados e é imutável.
- Outro grupo administrador: grupos criados depois podem ser editados ou excluídos conforme permissões e vínculos.
- Exclusão impedida: confira usuários vinculados.
Permissões
Controle de visualização, inclusão, edição, exclusão e ações específicas.
Finalidade
Aplicar o princípio do menor acesso e proteger financeiro, caixa, permissões e auditoria.
Pré-requisitos
- Grupo criado.
- Administrador autorizado.
- Mapa de responsabilidades aprovado.
Passos
- Abra Sistema > Permissões.
- Selecione o grupo.
- Localize o módulo e a tela ou submenu.
- Marque Visualizar e somente as ações necessárias.
- Salve e teste com um usuário do grupo.
Resultado esperado
Menus, telas, ações e indicadores respeitam o perfil. A coluna Módulo acompanha o menu e a coluna Permissão acompanha a tela, sem alterar chaves técnicas.
Erros e correções
- Ação continua bloqueada: confirme a ação específica além de Visualizar e faça novo acesso se necessário.
- Indicador oculto: libere também o módulo que fornece o dado.
- Acesso excessivo: remova permissões não essenciais e valide novamente.
Clientes
Cadastro, contato, endereço e histórico visual.
Finalidade
Manter a identidade do cliente relacionada a conversas, agendamentos, atendimentos e galeria.
Pré-requisitos
- Permissão no módulo Clientes.
- Dados mínimos confirmados pelo cliente.
- Autorização apropriada para uso de imagens.
Passos
- Abra Clientes e escolha incluir.
- Preencha dados pessoais e contato.
- Consulte o endereço por CEP ou busca livre e confira os campos.
- Adicione foto ou galeria de antes e depois somente com autorização.
- Salve e evite cadastros duplicados.
Resultado esperado
O cadastro fica disponível aos fluxos autorizados. Máscaras são visuais; documentos e telefones são normalizados. Exclusão lógica preserva histórico.
Erros e correções
- Telefone incorreto: confira DDD e número diretamente com o cliente antes de alterar o cadastro.
- Cliente vindo da IA incompleto: colete nome completo, nome para mensagens e WhatsApp com DDD antes do cadastro.
- Imagem sem autorização: não publique nem associe à galeria até regularizar o consentimento.
Atividades
Categorias que relacionam profissionais e serviços.
Finalidade
Representar áreas de atuação, como cabelo, manicure, tatuagem ou estética, e impedir vínculos inválidos.
Pré-requisitos
- Catálogo de atuação definido.
- Permissão no módulo Atividades.
Passos
- Abra Atividades.
- Crie uma categoria objetiva e defina seu status.
- Vincule a atividade aos profissionais.
- Use a atividade nos serviços correspondentes.
Resultado esperado
Agenda e IA usam os vínculos para oferecer somente profissionais habilitados ao serviço.
Erros e correções
- Nenhum profissional disponível: confira a atividade no profissional e no serviço.
- Atividade não aparece: confirme seu status ativo.
- Exclusão bloqueada: revise vínculos existentes antes de remover.
Profissionais
Equipe habilitada, jornadas, comissão padrão e Google Agenda opcional.
Finalidade
Definir quem executa serviços, em quais horários e sob quais regras de comissão.
Pré-requisitos
- Usuário ativo para vincular.
- Atividades cadastradas.
- Jornada de trabalho confirmada.
Passos
- Abra Profissionais e vincule um usuário ativo.
- Defina status e atividades.
- Cadastre horários de trabalho.
- Configure comissão padrão percentual ou fixa.
- Se necessário, habilite Google Agenda com e-mail Gmail e compartilhe a agenda com a conta de serviço exibida, usando a permissão para alterar eventos.
Resultado esperado
O profissional aparece somente em serviços e horários compatíveis. A sincronização externa é opcional.
Erros e correções
- Profissional não aparece: confirme status, atividade, serviço e jornada.
- Google não sincroniza: confira Gmail, compartilhamento e permissão da conta de serviço.
- Falha externa: a operação local já validada não é desfeita; corrija a integração e sincronize quando possível.
Serviços e avaliações
Catálogo com preço, duração, habilitação e avaliação genérica vinculada.
Finalidade
Definir o que pode ser vendido e agendado, por quem, por quanto tempo e com quais regras.
Pré-requisitos
- Atividade e profissionais cadastrados.
- Valor e tempo estimado definidos.
- Serviço de avaliação ativo, quando houver exigência prévia.
Passos
- Abra Serviços e informe nome, descrição, valor, duração e status.
- Selecione atividade e profissionais habilitados.
- Defina comissão específica somente quando for diferente da regra padrão do profissional.
- Se o serviço exigir avaliação, marque a opção e selecione um serviço de avaliação ativo.
- Salve e valide o catálogo na Agenda.
Resultado esperado
O serviço fica disponível somente para profissionais habilitados. Quando houver avaliação obrigatória, o serviço principal é liberado após a avaliação vinculada ser concluída nos últimos 30 dias.
Erros e correções
- Avaliação inválida: ela deve ser ativa, diferente do serviço principal e não pode exigir outra avaliação.
- Serviço principal bloqueado: apenas agendar a avaliação não libera; finalize-a e confira a validade de 30 dias.
- Inativação impedida: uma avaliação vinculada não pode ser inativada ou excluída.
- IA não encontra opção: confira status, atividade e relação com a intenção; opções inexistentes não são substituídas automaticamente.
Agenda
Agendamentos por cliente, serviço, profissional, data e horário.
Finalidade
Organizar compromissos e impedir reservas incompatíveis com as regras da empresa.
Pré-requisitos
- Empresa ativa e aberta no período.
- Cliente, serviço e profissional ativos.
- Jornada e habilitação do profissional.
- Avaliação válida quando exigida.
Passos
- Abra Agenda e selecione a data.
- Escolha cliente, serviço e profissional.
- Selecione um horário futuro disponível.
- Confira duração, observações e ausência de conflito.
- Salve e acompanhe os status Agendado, Confirmado, Em atendimento, Finalizado, Cancelado ou Faltou.
Resultado esperado
O cartão aparece na agenda diária. O mesmo cliente não pode ocupar o mesmo horário com outro profissional. Linhas de 10 a 60 minutos não arredondam horários reais.
Erros e correções
- Horário recusado: confira funcionamento, jornada, duração, conflito e se o horário é futuro.
- Profissional recusado: confirme a habilitação no serviço.
- Avaliação exigida: conclua a avaliação vinculada e respeite a validade.
- Não é possível editar: agendamentos em atendimento ou finalizados devem ser alterados pelo fluxo correto, não pela Agenda.
Atendimento
Execução do agendamento e registro do que foi realmente realizado.
Finalidade
Transformar o compromisso em execução, calcular itens e preparar o recebimento.
Pré-requisitos
- Agendamento apto para iniciar.
- Serviços e avaliações válidos.
- Permissões de atendimento.
Passos
- Abra Atendimento e filtre a data.
- Inicie o agendamento correto.
- Revise os serviços realizados.
- Adicione ou remova itens ainda não pagos ou finalizados, quando permitido.
- Finalize o atendimento e siga para Recebimento.
Resultado esperado
Totais e itens de recebimento são atualizados. A comissão é gerada ao finalizar o atendimento, conforme as regras cadastradas.
Erros e correções
- Serviço principal bloqueado: iniciar ou incluir manualmente também exige avaliação vinculada concluída e válida.
- Total incorreto: revise os itens; inclusões e remoções recalculam os valores e seus vínculos.
- Atendimento errado: não prossiga para recebimento; solicite correção conforme permissão e auditoria.
Recebimento
PDV para registrar formas e condições de pagamento.
Finalidade
Baixar itens pendentes e gerar os registros financeiros associados ao pagamento.
Pré-requisitos
- Atendimento com itens para receber.
- Tipos de recebimento ativos.
- Caixa aberto quando a empresa exigir.
Passos
- Abra Recebimento.
- Selecione o atendimento pendente.
- Confira itens e total no PDV.
- Informe as formas de pagamento e confirme conforme as regras da tela.
- Verifique a baixa e os lançamentos gerados.
Resultado esperado
O pagamento cria lançamento financeiro, movimentação de caixa e conta a receber quando houver prazo. O vencimento usa a data do pagamento mais o prazo do tipo.
Erros e correções
- Caixa obrigatório: abra o caixa antes de confirmar.
- Forma ausente: ative ou cadastre o tipo em Financeiro.
- Vencimento inesperado: revise o prazo do tipo de recebimento.
- Comissão não apareceu: confira a finalização do atendimento, pois o pagamento não é o evento gerador da comissão.
Caixa
Abertura, movimentações, conferência, fechamento e histórico.
Finalidade
Controlar valores operacionais recebidos e ajustes manuais do período.
Pré-requisitos
- Permissão no Caixa.
- Valor inicial conferido.
- Ausência de outro caixa incompatível com a regra da empresa.
Passos
- Abra o caixa com o valor inicial.
- Registre entradas ou saídas manuais com justificativa.
- Acompanhe movimentações automáticas de recebimentos.
- Ao fim do período, confira abertura, entradas, saídas e recebimentos.
- Informe a conferência e feche o caixa.
Resultado esperado
O período é encerrado e permanece consultável no histórico. Pagamentos de comissão não lançam movimentação no Caixa.
Erros e correções
- Recebimento bloqueado: abra o caixa quando essa exigência estiver ativa na Empresa.
- Divergência: confira valor inicial, movimentos manuais e recebimentos antes de fechar.
- Movimento duplicado: não repita manualmente um lançamento criado pelo PDV.
Financeiro
Contas a pagar, contas a receber e lançamentos internos.
Finalidade
Consolidar compromissos e movimentações financeiras com filtros por período.
Pré-requisitos
- Permissões financeiras.
- Tipos de recebimento configurados.
- Dados de vencimento e valores conferidos.
Passos
- Abra Financeiro > Movimentação Financeira.
- Escolha contas a pagar, receber ou lançamentos.
- Aplique período e demais filtros.
- Inclua ou atualize o registro conforme a origem e as permissões.
- Confirme status, vencimento e histórico.
Resultado esperado
A posição financeira fica consultável sem perder a relação com recebimentos e comissões geradas pelo fluxo.
Erros e correções
- Registro não aparece: limpe filtros e confira período e status.
- Valor duplicado: identifique a origem automática antes de incluir lançamento manual.
- Acesso negado: revise permissões específicas de Financeiro.
Tipos de recebimento
Formas de pagamento, taxa, prazo e status.
Finalidade
Disponibilizar opções de pagamento no PDV e calcular o vencimento de contas a receber.
Pré-requisitos
- Política financeira definida.
- Taxa e prazo confirmados.
- Permissão em Financeiro.
Passos
- Abra Financeiro > Tipos de Recebimento.
- Informe o nome da forma.
- Defina taxa, prazo e status.
- Salve e valide sua presença no PDV.
Resultado esperado
O tipo ativo pode ser usado no recebimento; seu prazo compõe a data de vencimento.
Erros e correções
- Opção não aparece: confirme status e permissão.
- Vencimento errado: corrija o prazo antes dos próximos pagamentos.
- Taxa divergente: revise o cadastro e a regra financeira aprovada.
Comissões
Geração no encerramento do atendimento e gestão de pagamento.
Finalidade
Calcular o valor devido ao profissional com base na regra padrão ou específica do serviço.
Pré-requisitos
- Comissão configurada no profissional ou serviço.
- Atendimento apto a ser finalizado.
- Permissões de Comissões para consultar ou pagar.
Passos
- Finalize o atendimento para gerar a comissão.
- Abra Financeiro > Comissões.
- Confira profissional, serviço, base e valor.
- Pague ou cancele somente após a conferência.
Resultado esperado
A comissão nasce ao finalizar o atendimento. Ao pagar, o sistema cria conta a pagar já paga e lançamento financeiro de saída, em transação.
Erros e correções
- Não gerada: confira se o atendimento foi finalizado e se há regra válida.
- Valor inesperado: verifique se o serviço substitui a regra padrão do profissional.
- Não aparece no Caixa: comportamento esperado; o pagamento de comissão não movimenta o Caixa.
Relatórios
Consultas filtradas e impressão pelo navegador.
Finalidade
Analisar dados por datas, status, cliente, profissional, serviço, recebimento, localidade e origem quando disponíveis.
Pré-requisitos
- Permissão no relatório e nos dados relacionados.
- Período e critérios definidos.
- Registros existentes.
Passos
- Abra Relatórios.
- Escolha o tipo e aplique os filtros.
- Selecione Visualizar.
- Use Imprimir para impressão física ou Salvar como PDF no navegador.
- Use Limpar para iniciar outra consulta.
Resultado esperado
A tela apresenta somente os dados compatíveis com os filtros e as permissões. A opção de impressão também permite salvar o resultado em PDF pelo navegador.
Erros e correções
- Nenhum registro: amplie o período e limpe filtros restritivos.
- PDF não baixa automaticamente: use a caixa de impressão do navegador.
- Dados ausentes: confirme acesso ao módulo de origem.
Atendimento Chat
Conversas ativas entre cliente, inteligência artificial e equipe humana.
Finalidade
Centralizar mensagens, áudios, imagens, dados do cliente e transferência de responsabilidade.
Pré-requisitos
- Permissão em Chatbot > Atendimento Chat.
- WhatsApp configurado para conversas do canal.
- Microfone autorizado no navegador para gravações.
Passos
- Abra Chatbot > Atendimento Chat e pesquise a conversa.
- Leia o histórico e confira o cliente.
- Assuma o atendimento antes de responder como humano.
- Envie texto, áudio ou anexo permitido.
- Devolva para a IA quando apropriado ou finalize a conversa.
- Para contato ativo, abra atendimento manual de um cliente cadastrado.
Resultado esperado
Mensagens ficam no histórico. Ao assumir, o primeiro envio apresenta automaticamente o atendente; a apresentação não se repete no mesmo atendimento.
Erros e correções
- Áudio não grava: autorize o microfone e use navegador compatível.
- Transcrição ausente: o áudio continua reproduzível. Se o texto não ficar disponível, a conversa pode ser transferida para atendimento humano.
- Imagem recebida: ela permanece no chat, mas seu conteúdo visual não é analisado automaticamente.
- Notificação sem som: interaja com a página; navegadores podem bloquear áudio automático.
Conversas finalizadas
Consulta do histórico de atendimentos encerrados.
Finalidade
Preservar e consultar conversas concluídas em formato de linha do tempo.
Pré-requisitos
- Permissão em Chatbot > Conversas Finalizadas.
- Conversa previamente encerrada para haver conteúdo.
Passos
- Abra Chatbot > Conversas Finalizadas.
- Localize a conversa pelos filtros disponíveis.
- Abra a linha do tempo e consulte mensagens e eventos.
Resultado esperado
O histórico encerrado fica disponível para consulta sem retornar à lista de conversas ativas.
Erros e correções
- Nenhum registro encontrado: é um estado válido quando ainda não há conversas finalizadas; a tela continua disponível.
- Conversa ainda ativa: finalize-a no Atendimento Chat antes de procurar aqui.
Conexão, automação e atendimento em um único módulo.
Finalidade
Acompanhar a conexão do WhatsApp e controlar as opções de automação disponíveis em Chatbot > WhatsApp.
Pré-requisitos
- Recurso habilitado durante a implantação.
- Empresa ativa.
- Permissão para acessar a tela.
Passos
- Abra Chatbot > WhatsApp.
- Inicie a conexão e leia o QR Code quando solicitado.
- Consulte o status apresentado na própria tela.
- Defina o nome de apresentação da IA e ative respostas automáticas somente após os testes.
- Use Desconectar quando precisar encerrar a conexão.
Resultado esperado
A tela apresenta o estado da conexão e os controles disponíveis para o usuário autorizado.
Erros e correções
- QR Code não aparece: atualize a tela e tente iniciar novamente; se persistir, solicite suporte.
- Status desconectado: refaça a conexão pelo procedimento exibido.
- Mensagens não chegam: confirme a conexão e o número utilizado antes de solicitar suporte.
- Envio falha: tente novamente e, se necessário, continue o contato por atendimento humano.
Inteligência artificial
Automação orientada pelos fluxos e pelas regras cadastradas no CONTROLE.
Finalidade
Apoiar cadastro de cliente, consulta de serviços, agendamento e manutenção de agendamentos via conversa.
Pré-requisitos
- Recurso habilitado durante a implantação.
- Empresa, serviços, profissionais e horários atualizados.
- WhatsApp conectado.
- Equipe preparada para receber transferências de atendimento.
Passos
- Em Chatbot > WhatsApp, defina o nome e o status da IA.
- Revise os serviços, valores, durações, profissionais e horários cadastrados.
- Teste perguntas sobre cadastro, serviços e agenda antes de liberar o atendimento.
- Acompanhe as primeiras conversas no Atendimento Chat.
- Assuma a conversa quando o cliente pedir uma pessoa ou quando a automação indicar essa necessidade.
Resultado esperado
A IA conversa em português do Brasil e respeita as regras cadastradas no CONTROLE antes de confirmar qualquer operação.
Erros e correções
- Resposta incompatível: revise os cadastros relacionados e teste novamente.
- Serviço não encontrado: confirme nome, status, atividade e profissionais habilitados.
- Horário recusado: confira funcionamento, jornada, duração e conflitos.
- Áudio sem texto: o áudio original permanece disponível e a conversa pode ser assumida pela equipe.
Limites e regras de conversa
- Cliente novo informa, em mensagens separadas, nome completo, nome pelo qual gosta de ser chamado e WhatsApp com DDD. O número deve ser confirmado mesmo quando o canal já o identificou.
- Se o cliente recusar os dados mínimos, a IA não insiste nem informa valores. Preço e duração só são informados quando pedidos; usam “a partir de”, e valor exige cliente cadastrado.
- Cliente já cadastrado segue diretamente no atendimento.
- A IA oferece serviços relacionados à intenção; catálogo completo somente quando solicitado. Serviço inexistente não é substituído silenciosamente.
- Assuntos fora de cadastro, serviços e agenda, além de pedido por atendente, seguem para humano sem interrogatório adicional.
- Imagem não é analisada visualmente e não causa transferência automática. Eventos técnicos de segurança ou sem conteúdo são descartados.
- Quando a transcrição estiver habilitada, o áudio pode ser convertido em texto; se isso não ocorrer, a conversa segue para atendimento humano.
- Aceitar um horário oferecido cria agendamento; confirmar é reservado a um agendamento já existente.
- Vários serviços são executados um por vez, preferindo horários consecutivos. O resumo do agendamento e o pedido de confirmação são mensagens separadas.
- A IA não atua em conversa assumida por humano ou marcada como Aguardando atendimento.
Confirmações de agendamento
Solicitação automatizada e tratamento de confirmar, cancelar ou remarcar.
Finalidade
Solicitar confirmação de agendamentos em status Agendado e registrar a resposta no histórico.
Pré-requisitos
- WhatsApp e IA validados.
- Destinatários conferidos.
- Ambiente autorizado a enviar mensagens reais.
Passos
- Confirme que WhatsApp, agenda e destinatários estão corretos.
- Verifique se a rotina de confirmação está ativa para o período desejado.
- Acompanhe as solicitações enviadas pelo histórico da conversa.
- A IA trata CONFIRMAR, CANCELAR, REMARCAR ou REAGENDAR por texto ou áudio.
- No primeiro cancelamento, oferece remarcação uma vez; se recusada, cancela.
Resultado esperado
A resposta citada é vinculada à solicitação correta. Confirmação altera o cartão para verde e atualiza o evento Google quando habilitado.
Erros e correções
- Mais de um agendamento futuro: a IA pergunta qual deve ser alterado.
- Resposta ambígua: o sistema não escolhe silenciosamente outro agendamento.
- Remarcação recusada: confira disponibilidade; serviço e profissional atuais são preservados quando não houver pedido de troca.
- Google falhou: a alteração local permanece válida.
Auditoria
Rastreabilidade de ações relevantes executadas no sistema.
Finalidade
Apoiar a conferência de alterações, cancelamentos e ações administrativas realizadas no sistema.
Pré-requisitos
- Permissão em Sistema > Auditoria.
- Período ou usuário de interesse.
Passos
- Abra Sistema > Auditoria.
- Aplique os filtros disponíveis.
- Abra o registro para conferir ação, usuário e contexto.
- Quando a informação não for suficiente, registre a ocorrência e solicite suporte.
Resultado esperado
A ação relevante fica associada ao usuário individual e pode ser revisada por pessoa autorizada.
Erros e correções
- Evento não encontrado: amplie período e filtros; confirme se a ação é auditável.
- Usuário genérico: substitua acessos compartilhados por contas individuais.
- Falha não esclarecida: anote data, horário, usuário e ação antes de solicitar suporte.
Minha conta e uploads
Preferências pessoais e arquivos associados aos cadastros.
Finalidade
Manter os dados da conta e usar imagens ou anexos sem expor informações sensíveis.
Pré-requisitos
- Usuário autenticado.
- Arquivo permitido pela tela.
- Autorização de uso quando envolver cliente.
Passos
- Abra o menu do usuário para atualizar a conta quando disponível.
- Use Wiki do Sistema para abrir este manual em nova aba.
- Em cadastros, selecione somente imagens ou anexos aceitos.
- Confira o arquivo antes de confirmar o envio.
- Use Sair ao terminar em computador compartilhado.
Resultado esperado
Os arquivos autorizados ficam associados ao cadastro ou à conversa correspondente e respeitam as permissões do usuário.
Erros e correções
- Arquivo recusado: valide tipo e tamanho definidos pela tela.
- Histórico não aparece: confira o cadastro e solicite suporte antes de reenviar ou excluir arquivos.
- Dado sensível em anexo: interrompa o envio e use conteúdo demonstrativo ou autorizado.
Rotina diária
Checklist operacional para abrir, acompanhar e encerrar o expediente.
Finalidade
Reduzir esquecimentos e manter agenda, atendimento, recebimento e gestão sincronizados.
Pré-requisitos
- Base operacional configurada.
- Equipe com acessos individuais.
- Responsáveis definidos para caixa e Chatbot.
Passos
- Confirme que existe empresa ativa.
- Abra o caixa quando a regra exigir.
- Confira agenda e confirmações do dia.
- Acompanhe atendimentos em andamento.
- Finalize corretamente os atendimentos para gerar comissões.
- Registre recebimentos no PDV.
- Monitore conversas abertas e transferências no Chatbot.
- Consulte contas e comissões pendentes.
- Confira e feche o caixa ao fim do expediente.
Resultado esperado
O dia termina com atendimentos, pagamentos, caixa, financeiro e conversas nos estados corretos.
Erros e correções
- Pendência ao fechar: volte ao módulo de origem e conclua o fluxo.
- Comissão ausente: confirme a finalização do atendimento.
- Conversa esquecida: filtre atendimentos aguardando humano.
Implantação do CONTROLE
Preparação acompanhada para iniciar a operação com segurança.
Finalidade
Organizar dados, acessos, regras e treinamento antes de liberar o sistema para a rotina da equipe.
Pré-requisitos
- Responsável pela implantação definido.
- Dados da empresa e horários de funcionamento.
- Equipe, atividades, serviços, valores e durações conferidos.
- Regras de recebimento, caixa e comissão aprovadas.
Passos
- Alinhe com a ZION os módulos e recursos que serão utilizados.
- Envie as informações necessárias pelos canais combinados.
- Receba o acesso administrativo inicial por canal seguro.
- Valide empresa, usuários, permissões, profissionais, serviços e tipos de recebimento.
- Teste o fluxo completo de agenda, atendimento, recebimento e caixa.
- Ative os recursos de comunicação somente após a validação e o treinamento da equipe.
Resultado esperado
A equipe recebe o ambiente preparado, acessos individuais e orientações para iniciar a operação sem depender de configurações técnicas.
Erros e correções
- Dados incompletos: conclua os cadastros antes do treinamento final.
- Acesso não recebido: confirme o responsável e solicite um novo envio seguro.
- Regra divergente: interrompa o teste e alinhe a configuração com a ZION.
- Equipe com dúvidas: retome o módulo correspondente nesta wiki e registre os pontos para treinamento.
Solução de erros e validação
Diagnóstico seguro após alterações ou falhas operacionais.
Finalidade
Identificar se a dificuldade está relacionada a acesso, cadastro, regra operacional ou indisponibilidade antes de solicitar suporte.
Pré-requisitos
- Usuário e tela em que ocorreu o problema.
- Data, horário e ação realizada.
- Mensagem apresentada pelo sistema.
- Captura de tela sem senhas ou dados sensíveis, quando necessária.
Passos
- Confirme a conexão com a internet e atualize a página uma vez.
- Confira empresa ativa, status, vínculos, permissões e regras do módulo.
- Evite repetir recebimentos, pagamentos ou exclusões enquanto houver dúvida sobre o resultado.
- Consulte a Auditoria quando a ação estiver registrada nesse módulo.
- Anote o caminho percorrido, a mensagem exibida e o horário.
- Se o problema continuar, envie essas informações ao suporte da ZION.
Resultado esperado
A causa operacional é corrigida ou o suporte recebe informações suficientes para analisar a ocorrência com segurança.
Erros e correções
- Acesso negado: solicite a revisão do grupo e das permissões.
- Registro não aparece: confira filtros, período e status.
- Operação pendente: retorne ao módulo de origem e conclua o fluxo correto.
- Recurso indisponível: preserve a mensagem apresentada e solicite suporte.